近年来，伴随着居民生活水平的不断提高与财富的快速积累，财富管理市场尤其是高净值财富管理市场正在高速扩张。2018年以来，在宏观经济环境及监管环境的压力下，信托公司纷纷启动转型，发力财富管理业务。
有业内人士直言：“尽管财富管理市场前景很好，但也是机遇和挑战并存。信托公司只有深入了解客户需求，并围绕客户需求不断修炼内功，从专业能力、长效服务等多个方面共同发力，方能在未来的竞争中谋得一席之地。”
自2014年中融信托开始自建直销渠道中融财富，此后不少信托公司开始招兵买马、加强财富管理业务建设。部分信托公司还制定了非常庞大的财富管理团队建设目标，下大力气招聘理财经理，主动从银行、券商等机构吸引人才。这场财富管理的热潮在2019年有增无减。仅在今年2月，陕国投信托就公布了财富管理总部100人的招聘计划，民生信托也公布其各地财富中心的人才缺口超百人。
除急速扩张外，专业化也是财富管理行业突围的关键，这一观点已成为财富管理行业的共识。
随着人们财富水平的提升和财富管理意识的不断增强，投资者变得更敏感、更精准、更专业，这就会倒逼财富管理从业者专业性的整体提升。同时，由于客户个人风险承受能力和投资偏好、流动性偏好、预期收益等的不同，必将使得财富管理行业朝着私人化、定制化、个性化的方向发展。这更对财富管理从业者的专业性提出了挑战。
受人之托，代人理财。信托公司的财富顾问需要不断提升自身的知识水平和眼界格局，训练自身对产品的把握力，对经济形势的洞察力，对理财趋势的理解力，从而帮助客户建立稳健的财务规划，助力客户实现不同阶段的人生目标。但提升专业水平不能仅靠个人努力，公司能否通过组织的力量为财富顾问持续赋能尤为重要。
以中融信托为例，其直销渠道中融财富深耕财富管理业务已有5年，财富顾问团队人数超一千名，有规模化、标准化开展培训的基础。中融信托也曾公开介绍过其面向财富顾问的培训体系，其培训分为线上和线下两部分。线上主要依托“培训学院”平台，由财富顾问自由在线学习;线下依托新员工培训、财顾训练营、高级研修班等三大类型、三个层级的培训体系，循序渐进地让财富顾问获得提升。
中融信托倡导，信托公司不仅仅要做产品，还要做好企业生态，让生态内维持良性循环，让所有参与者都能受益，企业和个人都能有所成长。此外，中融信托提出建立长效服务机制的理念，以达到多方共赢??对财富顾问而言，可与客户建立长期关系，获得更稳定的收入和更长期的发展;对信托公司而言，有助于公司把视角逐渐转向更多符合国家发展方向的长期限、安全性良好的项目，提升公司对业务的把控能力，降低风险，提高盈利预期，有利于公司进一步发展;对于企业和投资人而言，获得的金融服务也能更加综合，更加长久、持续地支持个人、家庭和企业的发展。
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