前言：这个金秋注定是个不平凡的收获季节，随着十九大的胜利召开，新的时代已然开启。2017年11月13日下午，守护基业?辅佐传承??首届道可特家族办公室创新与发展高端论坛在北京市道可特律师事务所成功举行。本届论坛通过与会嘉宾深刻解读家族办公室的核心价值及焦点问题，汲取各方发展独特优势，突破旧有发展格局，进一步实现道可特家族办公室在法律市场服务领域、制度体系建设等方面的全方位发展，以更好的状态面对国际市场的冲击、法律市场日益复杂的环境和国内外多元化的客户需求，为家族办公室的本土化与国际化集合力量，确保客户实现家族价值的世代守望与传承。
北京市道可特律师事务所主任刘光超律师，道可特律师事务所家族办公室主任周幼兰律师，道可特律所高级合伙人、家族办公室秘书长张婷律师，北京保方传承管理咨询有限公司董事长吴安慰，中融信托家族办公室总经理汪岩焯，ChapmanCraig Ltd.公司创始人及董事总经理Craig Chapman,ChapmanCraig Ltd.加拿大房地产投资经理Keelan Chapman,香港惠理集团高级经理Joyce Chan朱绎等嘉宾出席论坛。论坛以全球化为视野，探讨家族办公室在国内外的发展现状，围绕CRS来临后的应对措施和风险、高端保险在财富传承中的独特功能、国内家族信托及慈善信托架构的应用、国际私募股权投资策略以及海外房地产投资规划等财富保障和传承等议题进行深入探讨，展示了道可特律师事务所在国际化和本土化的融合中对财产保障、增值和传承方案的突破点及整合思路。
道可特律师事务所刘光超主任发表开幕致辞。首先，他对各位嘉宾莅临道可特总部表示热烈欢迎，此次论坛是道可特总部成立以后第一次对外活动，这对道可特的未来发展将带来深远意义。刘主任主要从四个方面阐述了道可特家族办公室的独特优势：一、道可特主要核心板块是金融资本业务，这为家族办公室的创新发展提供了深厚的专业基础和客户经验;二、道可特是一家以公司制作为管理机制的律师事务所，公司制最大的特点就是可以集中全所力量为客户提供有效且高效的法律服务，这是家族办公室发展的必要机制保障;三、道可特拥有强大的专业团队，他们拥有非常丰富的金融法律服务经验，并且拥有强大的客户资源体系，对专业资源进行整合提供了重要保障;四、道可特拥有很多优秀的合作伙伴，同时建立了法律内部与外部的融合贯通的服务体系，为家族办公室的持续发展提供完善、系统的保障体系。
开题演讲环节，张婷律师从法律的角度为大家详细讲解了CRS规划与家族办公室概览等相关问题。她表示，CRS的到来对我国居民尤其是高净值人士提出了资产配置与海外投资规划的新要求。CRS对境外有金融资产配置的人、在海外持有壳公司投资理财的人、在境外设立公司从事国际贸易的自然人、在海外设立家族信托的自然人、海外购买保险的人等人群产生重要影响。CRS的到来，虽然使得居民的海内外账户更加透明，但合理筹划的空间依然存在，相关人群应及时采取行动，实现其自身合法利益的最大化。此外，张婷律师表示，道可特家族办公室的服务模式涵盖家族企业、个人、家族办公室和慈善，道可特将为有需求的客户处理相关业务和规划设计方面的问题提供优质、专业、定制化的法律服务。道可特在慈善基金和慈善信托层面做了很多法律探索，未来希望更多为客户做很多慈善信托，既保护客户个人权益也为社会做出贡献。
北京保方传承管理咨询有限公司董事长吴安慰发表了《高端保险在财富传承中的功能：如何考量与选择?》的主题演讲，通过列举案例深入探讨了高端保险在财富传承中的功能。他表示，家族办公室的工作一般都由守护财富开始，长久以来，保险因其独特性成为资产分配和财富转移的优良工具，而以高额保障为特征的高端保险除了具有保护核心资产、免于遗产税征收和债务追讨的功能，还可以免受景气的影响，经由合理设计达到避免家庭内部纷争，解决家庭困境的作用。他提出，道可特律师事务所家族办公室在这方面拥有成熟完善的服务经验和服务体系，在行业内拥有良好口碑，是值得信赖的合作伙伴。最后，吴安慰先生强调在国内外任何家族办公室都会选择保险和信托这种非常基本的两个工具来帮助富有家庭处理财富，高端保险在金融杠杆中发挥着巨大作用。
专题发言环节，中融信托家族办公室总经理汪岩焯围绕“中国家族信托及慈善信托的发展”发表讲话。他表示，家族信托是家族办公室重要的定制化服务，能起到资金集中管理和传承规划的作用，达到税收筹划和风险隔离的功能，也可避免家族成员的失误或矛盾而造成的财富减损，而慈善信托属于公益信托，旨在实现社会价值和维护公共利益。通过慈善信托，对于财富代际传承也可起到平稳过渡的作用。两种信托模式的结合，可让高净值人士在财富传承的同时实现社会价值。汪岩焯先生表示非常看好中国家族办公室法律服务市场，道可特律师事务所家族办公室无论在专业还是服务上都彰显出极致完美的追求，国外的信托公司与境内的信托公司和律所合作一定会有非常广阔的空间。
ChapmanCraig Ltd.公司创始人及董事总经理Craig Chapman和ChapmanCraig Ltd.加拿大房地产投资经理Keelan Chapman,作了《家族财富全球部署??加拿大房地产投资概览》的专题演讲。Craig Chapman认为在海外投资中，不动产作为一种便捷且有效的投资手段，一直为国内高净值人士所热衷。房产投资不仅可以满足家庭海外生活的需求，而且还具有投资起点适中及稳定收益的优势。无论是规划子女教育，还是应对全球征税，该项投资作为一种另类投资手段，是道可特家族办公室为客户资产配置提供的一项特色服务，十分赞赏道可特律师事务所在家族办公室领域做出的探索和成果，这将为进一步深入合作打下坚实基础。
随后，香港惠理集团高级经理Joyce Chan朱绎为大家分享了国际财富管理市场展望及私募股权基金投资策略的相关问题。她认为，近年来子女出国留学和规划移民海外的高净值人士仍保持增长趋势，因而对于资产在全球范围内分散投资的需求也在持续增长，近年来成熟市场中的私募投资配置，因其投资期限长及收益回报稳定的特性，在高净值人士的投资组合占比持续上升，以国际私募股权基金投资入手，协助客户根据个人偏好和资产状况进行投资结构设计，这也是道可特家族办公室的服务强项，我们将在这一领域进一步开辟更多法律服务蓝海，形成更深入的合作交流体系。
最后，道可特律师事务所家族办公室主任周幼兰女士发表闭幕致辞。她表示，很荣幸也很感谢各位嘉宾同仁到场参加道可特家族办公室创新与发展高端论坛，通过各位朋友们的精彩演讲和深入分析，让我们深刻感受到中国赋予家族对财产保护和传承的需求，使得家族办公室业务创新与发展越来越迫切。
此外，她认为家族办公室是一个顶层设计架构的过程，是一个通盘考量的计谋，也是一个经常搭建的体系，家族办公室的设立和运作，对于赋予家族和相关专业服务机构都提出了很高的业务要求。道可特家族办公室相信凭借忠诚、勤勉、专业、高级别保密的服务理念，向对于家族财富有延续以及长久规划管理需求的超高净值人士提供资产保值增值以及财富代际传承规划的系统管理服务、向家族及家族成员提供其在复杂的社会交互过程中产生及可能产生的法律问题提供解决方案，设计最完善的家族财富配置方案。保障客户的物质财富传承以及精神财富传承受益于道可特提供的专业服务，从而为家族繁荣、基业传承与中国富裕贡献力量。
道可特家族办公室业务创新
道可特家族办公室因全球范围高净值客户财富传承和保护之需求应运而生。以道可特律师事务所为载体，律师团队协同顾问专家，为个人和家族提供一站式、高保密专业定制服务，提供持续有效的解决方案。我们团队在该领域积累的广泛知识和经验，使得我们成为市场领先者。
一、服务特点
我们专业的服务供应商涵盖投资银行、“管理层保单”、信托、海外房产投资、北美土地开发项目等。他们在投资管理领域的丰富经验将满足您个人和家族对财富传承和保护的全部需求。
二、服务模块
围绕着家族的财富、治理、安全三大主线，我们的服务分为家族财富传承、家族资产管理、家族治理架构、家族危机处理、家族行政事务五大模块。
三、服务产品
我们服务的产品包括家族资产保护与传承方案设计、移民前财产规划、上市前财产规划、CRS尽职调查、家族危机防范及处理等。
四、服务方式
通过深入了解客户的资产状况，听取客户的期望和需求，专业团队提供财富保护和传承咨询服务并制定专门的解决方案，且依据客户个人和家族需求的调整不断更新。
五、服务对象及内容
我们服务的对象主要包括个人、家族、家族企业、私募股权投资基金、家族办公室、慈善基金。
(一)家族企业
家族企业继承规划、业务重组和收购、资产所有权结构、税务审计代表。
(二)个人、家族
财富保障计划、传承计划、遗产规划和财富的结构策略、私人信托成立及管理。
(三)私募股权基金及家族办公室
成立家族办公室的任务及目的、投资战略及管理、遗产规划投资和财富的结构策略、托管咨询及信息报告。
(四)慈善基金
慈善信托基金咨询、确定慈善基金目的、家族基金管理及运营。
六、服务价值
我们的服务价值主要体现在资产保护、财富传承、教育基金和税收筹划几大方面。
(一)资产保护
稳妥的资产保护战略能有效隔离个人资产和信托资产，保护资产不受信托人债权人的追索，避免因婚姻、继承所导致问题的发生。
(二)财富传承
稳妥的资产保护使得财富传承过程更为顺利，更加符合个人的意愿，避免家族成员之间以及与第三方之间不必要的争议。
(三)教育基金
稳妥的资产保护信托为子女提供资金支持，使他们在独立管理资产前能在喜欢的学校接收好的教育，稳妥的资产保护保障受益人享有充足的资金。
(四)税收筹划
在特定的情况下，一个安全执行的资产保护信托和税收筹划可以避免和减少遗产税、所得税、资产转移税收等税收负担。
人民品牌网（ www.peoplepinpai.com ），是以新闻为主的大型网上信息发布平台，权威性、及时性、多样性和评论性为特色，在网民中树立起了“人民媒体、大众网站”的形象。