会议简介
守护基业 ? 辅佐传承
首届道可特家族办公室创新与发展高端论坛
随着资本市场的蓬勃发展，家族办公室作为新兴产业正以迅猛的势头快速崛起，形成一种独特的高端财富管理形态。北京市道可特律师事务所家族办公室因全球范围高净值客户财富传承和保护之需求应运而生。以道可特律师事务所为载体，律师团队协同顾问专家，为个人和家族提供一站式、高保密专业定制服务，提供持续有效的解决方案。我们团队在该领域积累的广泛知识和经验，使我们成为市场领先者。
百年传承，基业长青
近日瑞士银行与CWR联合发布的《全球家族办公室2017年报告》显示，69%的高净值家族将在未来15年进行代际交替，未来几年，制定财富传承计划成为高净值家族的首要工作，而家族办公室因能提供专属定制的高端财富管理服务规划，已成为超高净值人士首选的“财富管家”。
我们相信，巨大的财富需要巨大的责任。我们将通过此次论坛，深刻解读家族办公室的核心价值，确保客户实现家族价值的世代守望与传承。
核心议题
立足于律所平台，道可特家族办公室超然于与客户的利益冲突，通过发挥我们在全球广泛的专业实务经验，与全球的专业机构建立稳固合作关系，遴选并监管服务提供商，协助客户按照其意愿选择及设计财富规划架构和传承方案。
本届论坛，我们将集中总结并展示道可特家族办公室在服务中的成果经验与创新突破，我们将围绕高端保险在财富传承中的独特功能、国内家族信托及慈善信托架构的应用、国际私募股权投资策略以及海外房地产投资规划等财富保障和传承议题进行深入探讨，展示我们在国际化和本土化的融合中对财产保障、增值和传承方案的突破点及整合思路。
活动议程
环节一：道可特家族办公室成果回顾与展示
一、主持人开场并介绍嘉宾
二、嘉宾和领导致辞
三、道可特家族办公室成果回顾与展示
四、主题发言
1. 张婷：CRS规划与家族办公室概览
2. 吴安慰：高端保险在财富传承中的功能：如何考量与选择?
茶歇
环节二：道可特家族办公室创新与发展路径
一、专题发言
1. 汪岩焯：中国家族信托及慈善信托的发展
2. Craig Chapman Chapman Craig 公司创始人及董事总经理
家族财富全球部署??加拿大房地产投资规划
3. Joyce Chan朱绎 香港惠理集团高级经理
国际财富管理市场展望及私募股权基金投资策略
二、自由讨论
三、嘉宾与领导点评
四、主办方致答谢词
特邀嘉宾
可特家族办公室为客户提供的一体化法律结构化保护设计，主要着眼于节税、私密性及确保客户的控制权等方面，通过配置高端保险等产品保障财富，结合国内的家族信托和慈善信托架构以及国际的金融方案设计，辅以稳定安全的另类投资，完善资产的管理与增值，进而达成财富的传承和利益分配。本届论坛，我们邀请了国际、国内家族办公室领域顶级机构和专家，以及各领域知名机构的资深人士，共同讨论国际经验与本土实践中的财富保障与传承。
张婷
北京市道可特律师事务所高级合伙人、家族办公室秘书长
主题演讲：CRS规划与家族办公室概览
CRS的到来对我国居民尤其是高净值人士提出了资产配置与海外投资规划的新要求。CRS对境外有金融资产配置的人、在海外持有壳公司投资理财的人、在境外设立公司从事国际贸易的自然人、在海外设立家族信托的自然人、海外购买保险的人等人群产生重要影响。CRS的到来，虽然使得居民的海内外账户更加透明，但合理筹划的空间依然存在，相关人群应及时采取行动，实现其自身合法利益的最大化。
张婷律师毕业于北京大学(本科)和清华大学(美国法LLM)，曾在普华永道国际会计师事务所担任高级审计师，精通中国准则、美国会计准则以及香港和上市规程，擅长处理境内外争议解决、海外上市、公司治理、外商在华投资、尽职调查、企业收购与兼并和国际融资等商事法律业务，在家族办公室中负责家族办公室事务的执行。
吴安慰
北京保方传承管理咨询有限公司董事长
主题演讲：高端保险在财富传承中的功能：如何考量与选择
家族办公室的工作一般都由守护财富开始。长久以来，保险因其独特性成为资产分配和财富转移的优良工具，而以高额保障为特征的高端保险除了具有保护核心资产、免于遗产税征收和债务追讨的功能，还可以免受景气的影响，经由合理设计达到避免家庭内部纷争，解决家庭困境的作用。
北京保方传承公司的核心团队从20世纪90年代末亚洲高端人寿保险市场兴起时，就已全程参与其中，见证该市场在亚洲各地高速发展。他们曾为亚洲各国及地区的富裕家庭设计过不同高端保险解决方案，其中以中国、日本、台湾为最大宗。直接或间接经手的保险案件，保额总量超过30亿美元。2014年其创立人还参与了中国第一笔高端人寿保单的设计，以此协助富裕家庭使用媲美国际的优良传承工具，以经济合理合法的方式成就家族永富及企业传承的目标。
汪岩焯
中融信托家族办公室总经理
主题演讲：中国国内家族信托及慈善信托的发展
家族信托是家族办公室重要的定制化服务，能起到资金集中管理和传承规划的作用，达到税收筹划和风险隔离的功能，也可避免家族成员的失误或矛盾而造成的财富减损。而慈善信托属于公益信托，旨在实现社会价值和维护公共利益。通过慈善信托，对于财富的代际传承也可起到平稳过度的作用。两种信托模式的结合，可让高净值人士在财富传承的同时实现社会价值。
中融国际信托有限公司是经中国银监会批准设立的金融机构，前身为哈尔滨国际信托投资公司，成立于1987年。主营业务覆盖房地产、证券、工商企业及基础设施领域，“多元化”交易模式包括股权投资、信托贷款、股权收益权、财产权管理等。截至2016年末，中融合并管理资产8584.72亿元，公司净资产128.10亿元，净资本113.28亿元。
Craig Chapman
Chapman Craig Ltd 公司创始人及董事总经理
主旨演讲：家族财富全球部署??加拿大房地产投资规划
在海外投资中，不动产作为一种便捷且有效的投资手段，一直为国内高净值人士所热衷。房产投资不仅可以满足家庭海外生活的需求，而且还具有投资起点适中及稳定收益的优势。无论是规划子女教育，还是应对全球征税，该项投资作为一种另类投资手段，是道可特家族办公室为客户资产配置提供的一项特色服务。
Chapman Craig Limited公司于 1995年创立。2014年其与加拿大西部最大的房产公司Macdonald Realty(麦当劳地产)合作在上海成立了加拿大房地产投资中心(CREIC)，随后在香港开设了办公室，在加拿大当地拥有1000余名资深专业的经纪人，管理上百亿价值的物业。CREIC为中国及亚洲客户提供加拿大住宅地产、商业地产及新开发项目的一站式投资服务，通过麦当劳地产公司由英属哥伦比亚省扩展至加拿大其他地区的完备运营体系及广泛经纪资源，基于香港全程提供及分析加拿大房产信息，协助客户办理购买手续，处理按揭贷款问题及后续出售租赁事宜，还可按照客户需求提供物业管理服务。
Joyce Chan朱绎
香港惠理集团高级经理
主旨演讲：国际财富管理市场展望及私募股权基金投资策略
近年来子女出国留学和规划移民海外的高净值人士仍保持增长趋势，因而对于资产在全球范围内分散投资的需求也在持续增长。近年来成熟市场中的私募投资配置，因其投资期限长及收益回报稳定的特性，在高净值人士的投资组合占比持续上升。以国际私募股权基金投资入手，协助客户根据个人偏好和资产状况进行投资结构设计，是道可特家族办公室的服务强项。
惠理集团(Value Partners Group)是亚洲最大的资产管理公司之一，于2007年在香港联交所主板上市，成为第一家上市的资产管理公司。自1993年建立资产管理业务开始，一直奉行价值投资及多元化投资，在业界享负盛名，目前管理资产总值164亿美元。集团总部位于香港，2011年于上海成立外商独资企业，2013 年在北京设立办事处。惠理集团拥有约60名投资专才，是香港首家获得QDLP(合格境内有限合伙人资格)的基金公司，亦是首批申请参与内地与香港基金互认安排的香港基金公司之一。投资策略覆盖股票、固定收益、量化投资方案、智能型投资策略、多元资产及另类投资，客户遍布亚太区、欧洲以至美国等地的个人及机构投资者。
时间地点
时间
地点
2017年11月13日
13:30-18:00
北京市财富金融中心(FFC)
56层道可特律师事务所
守护基业 ? 辅助传承
道可特家族办公室团队拥有资深卓越的专业能力、不断奋进的开拓精神、精诚合作的团队精神，奉行极致关注客户行业和利益，极致钻研法律专业和服务的服务理念，我们在投资管理领域的丰富经验将满足您个人和家族对财富传承和保护的全部需求，为您提供高端、优质、定制化、值得信赖的专业服务。
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