普华永道及经济学人信息部近期共同发表的《2013年亚洲零售及消费品行业前景展望》预测,亚太区2012年的零售销售量将取得5.8%的增长,2013年增幅将达到6%。随着增长趋势的持续,预测至2016年,亚太区零售市场总值将高达11.8万亿美元。2016年,中国或将取代美国成全球最大零售市场。
全球经济增长放缓,令目前预测的年增长率明显低于2010年时9.6%的记录高位。与很多行业一样,亚太区仍然是国际零售连锁店的首选目的地。但未来的经营环境仍然充满挑战,地区经济放缓,通货膨胀率及利率上升都将对零售销售增长不利。
普华永道中国及亚太区零售及消费品行业主管合伙人余叶嘉莉表示:“亚太区经济同样受到全球经济影响,但仍然为零售业者带来最好的机会及增长空间。但受制于本土市场发展缓慢,导致投资资源有限,国际零售商现阶段较难实行大型的扩张计划。”
倚重中国市场
毫无疑问,零售业者将继续视中国市场为增长的火车头。纵使经济增长步伐放慢,2012年中国零售市场将取得10.9%的优异增长,预计2013年增长率将达10.5%,至2016年的年均增长率达10.4%,届时,中国有机会取代美国成为全球最大的零售市场。
按照十八大报告要求,到2020年将实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。余叶嘉莉补充道:“在中国经营的零售业者不再单单在一、二线城市发展。他们正向三、四线市场推进,因为这些城市的居民收入不断增加,市场潜力很大。”
香港零售销售增长放缓,到2014年有望改善
香港2012年零售销售量预期取得2.7%的增长。考虑到失业率可能上升,加上内地来港旅客消费较以往精打细算,预期2013年的增长率只有1.5%。中长期而言,随着全球经济复苏以及本地工资上升,香港的零售市场会逐步改善。
印度进一步开放零售业将刺激外来投资
受经济表现停滞不前及高通胀影响,2012年印度的零售销售增长预计只有1.9%。随着未来当地的经济增长及收入上升,预计2013年零售销售增长会回升至约6%,并在期内保持稳定。印度拥有庞大年青人口,中产人士亦持续增加,当地政府最近宣布将容许外资可以持有当地多品牌零售企业最多51%的股权,预料有关政策将吸引到外国零售业者到当地投资。
其他亚洲区市场亦不容小觑
印度尼西亚拥有仅次于中国和印度的亚洲第三大人口,其经济增速居于世界前列,2013至2016年的年均增长率达6.3%。越南的表现更令人注目,受惠于可支配收入及就业人口显著增加,预计在2013年的零售销售量取得11.1%的增长。
至于其他国家,如泰国及马来西亚,预计2013至2016年的年均零售增长将有5%或以上,不过,这些国家都有一些法规,限制大型零售业者扩充当地业务,可能影响经营环境。
走进网上零售时代
亚洲的网上零售市场持续取得惊人的增长。根据业界估计,在2016年,亚洲会占全球商业对消费者(B2C) 电子商贸销售的41.4%,中国所占的比率,将由现在的9.9%,增至2016年的23.4%。中国的B2C 电子商贸销售额,2012年首季已经取得820亿元,预计今年全年将会有4500亿元。
随着智能手机及平板电脑的普及,愈来愈多亚洲消费者接受网上购物。不少曾经落后于经营网上零售同业的传统零售业者,都急起直追,采取多管齐下的策略,中国市场就是这种情况,网上零售正代表着显著增长的机会。
网上零售的急速增长也出现于很多传统外国零售业者,甚至非常注着形象的奢侈品品牌,他们都纷纷开拓网上业务,争取这个由热爱科技的消费者所组成,且人数不断增加的网上零售市场。
“自家品牌”将有更多机会
亚洲的自家品牌将会是一个很有潜力且增长快速的市场部份。高通胀及生活指数,催使消费者近年追求“物超所值”。过去增长缓慢的自家品牌,可乘此机会争取更大的市场份额。
毫无疑问,从现在到将来,亚洲区仍然是令人瞩目的市场。经济学人信息部董事欧阳平表示:“我认为人们不能忽视亚洲市场。诚然区内经济增长未如以前般强劲,中国经济增长也放缓了,但是相比于西方,亚洲区的经济增长仍是令人羡慕。部份市场的消费者,他们的可支配收入正在增加,市场仍有发展空间,对零售业者来说,这样的条件是最佳的组合。”
报告的其他重点:
a) 亚洲区的时装及服饰市场的增长将会继续高于全球
• 亚洲已经超越北美及西欧,未来几年的差距将会继续扩大
• 印度的零售市场将有使人另眼相看的表现,受惠于不断扩大的年青人口,国际时装品牌将会更重视当地市场,预计2013年零售增长率将达7.2%
• 外国“快速时尚”成衣品牌将在亚洲区急速发展,但同时会与本地品牌激烈竞争
b) 亚洲区消费者占一半奢侈品的销售额
• 日本、韩国及中国是奢侈品牌的三大客源
• 2013年以后,中国将会主导奢侈品牌市场的增长
• 全球的品牌都会设法吸引更多来自中国及亚洲的旅客
• 奢侈品的热潮刺激本地奢侈品牌业务的增长
• 国际性品牌与本地品牌合作将愈来愈普遍
c) 消费者收入增加持续带动“快速消费品”公司业务增长
• “快速消费品”公司需要改变及加强策略去扩展销售网络,以接触更多低收入及居住于城市以外的消费者
• 外国的“快速消费品”公司正寻找收购本地品牌的机会,特别是在中国市场,以增加市场占有率
d) 消费者对耐用品及电子产品的需求放缓
• 2012年亚洲区市场对电子产品及家品的增长有5.9%
• 个人电脑及手提电话的销售仍然强劲
• 日本生产商的传统领导地位受韩国及中国的品牌挑战
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