尚在停牌中的中恒集团今日发布半年报，公司制药板块实现营业总收入6.37亿元，虽然同比增加七成，但仍与中恒集团方面和山东步长约定的23亿元收入差距甚大。这进一步印证了此前有关山东步长履约能力的传闻。
半年报显示，中恒集团上半年营业总收入7.52亿元，同比增97.9%；净利润3.49亿元，增长158.93%；基本每股收益0.32元。其中，制药板块实现营业总收入6.37亿元，同比增73.6%；净利润2.83亿元，比上年同期增73.62%。也就是说，即使将6.37亿元收入全部计入山东步长名下，山东步长上半年完成的销售收入也不足全年约定额23亿的3成。
根据去年11月签署的协议，中恒集团控股子公司梧州制药与山东步长约定，梧州制药将其生产全部产品的总经销权授予山东步长，履行期限为自2010年12月1日起至2015年11月30日共五年。为此，山东步长向梧州制药支付销售保证金3亿元，并完成梧州制药2011年含税销售收入23亿元，2012年度完成含税销售收入30亿元，以后三年每年递增。
正是基于山东步长无法如期履约以及双方合同可能取消的传闻，今年8月22日，中恒集团遭遇机构大甩卖，甚至不惜跌停出货。随后，中恒集团发布重大事项暨停牌公告称，因公司与山东步长有重大业务正在磋商，有关事项尚存在不确定性而停牌。
不过，在半年报中，中恒集团并未就山东步长的履约能力作出特别说明，只是简单表述为：上半年，制药公司积极与山东步长的营销业务进行对接，基本理顺各项衔接工作，互相沟通基本到位，市场占有率开始攀升，血栓通同比大幅增长，口服药的双商标品种及时投放市场，普药市场稳中有升。“同时，也密切关注市场的情况，留意销售状况。”
“从半年报显示的信息看，山东步长的履约能力远不如市场预期！”一位关注中恒集团的市场人士表示，下半年山东步长能否扭转乾坤，相信不久就会见分晓。根据中恒集团此前公告，公司股票自8月23日起停牌并将于五个交易日内公告相关进展情况并复牌。不出意外，山东步长的履约能力将在公告中做出说明。
半年报显示，基金“新一哥”孙建波携旗下基金大幅加仓中恒集团，华商盛世和华商策略截至6月30日分别持有4116万股和3151万股，对比一季报并考虑二季度高送转因素，两基金分别加仓1156万股和847万股，分列第三大和第四大流通股股东。此外，广发基金旗下广发聚丰、聚瑞、策略三基金依然重仓该股，二季度持股基本无变化；而华夏优势基金在二季度新进入前10大流通股股东行列，以持股1040万股位列第七大流通股股东，对比一季报股东持股情况，其二季度至少加仓400万股以上。
(本文来源：上海证券报 )
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