张近东将认购逾半增发股份 引入联想控股、新华人寿等战投
苏宁电器（002024）昨晚发布公告抛出上市以来最大一次融资方案：该公司计划非公开发行股票4.47亿股融资55亿元，用于发展连锁店及兴建物流中心等项目。
值得一提的是，苏宁电器控股股东及实际控制人张近东将出资35亿元，认购此次非公开发行的一半以上股份。此外，苏宁将引入联想控股旗下的基金及新华人寿两家战略投资者。
苏宁电器此前三次定向增发分别为：2006年6月以每股48元的价格非公开发行2500万股募集12亿元，2007年9月以不低于33.3元/股的价格募资24亿元，2009年6月以不低于15元/股的价格募资28亿元。其中，张近东2009年6月曾拿出约3亿元现金，参与了苏宁的第三次定向增发。
溢价定向增发
根据公告，此次非公开发行价格为12.30元/股，募集资金总额为55亿元，将用于公司连锁店发展项目、物流平台建设项目、信息平台升级项目及补充流动资金。
简单地说，此次苏宁电器募集资金的最大用途是兴建物流中心及发展连锁门店。因为超过一半的募集资金即30亿元，将用来建设物流平台，23.6亿元则用来发展连锁门店，2.2亿元用于信息平台升级，其余5.5亿元补充流动资金。
值得一提的是，对于此次增发，张近东全资拥有的南京润东投资有限公司将以35亿元现金，认购本次非公开发行股份2.84亿股。本次发行完成后，张近东实际控制的公司股权将由27.9%提升到30.05%。
而且，此次增发价格较定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%即10.97元/股溢价了12.12%，较昨日收盘价11.81元/股溢价4.15%，结合张近东的增持举动，公告称，显示其对公司的长期持续稳定发展拥有强烈的信心。
据介绍，由于张近东持股比重将超过30%触及要约收购，苏宁电器提请股东大会批准张近东免于以要约收购方式参与增发。
引入联想等战投
根据公告，此次苏宁还引进北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）、新华人寿保险股份有限公司两家战略投资者，进一步优化公司股权结构。联想控股旗下的弘毅投资计划投入12亿元，认购苏宁电器约1.3%的股权。新华人寿保险股份有限公司则出资近8亿元，认购约0.9%股权。
据了解，北京弘毅贰零壹零股权投资中心是由弘毅投资设立的人民币二期基金，去年11月与社保基金签署投资协议，北京弘毅贰零壹零股权投资中心获得了30亿元社保基金。弘毅投资成立于2003年，是联想控股有限公司旗下从事股权投资及管理业务的专业公司。其中，人民币基金由联想控股作为发起人，全国社保基金作为主要投资人。
十年规划出炉
在抛出融资方案的同时，苏宁电器还公布了公司未来十年发展规划。
公告表示，董事会昨日全盘通过了《关于苏宁电器股份有限公司未来十年发展规划的议案》。议案主要涉及连锁发展、营销变革、科技苏宁、苏宁易购四个领域的十年规划，透露苏宁将以超级旗舰店、旗舰店、精品店和邻里店四种店面形式，进一步完善一、二级市场空白区域和新兴商圈布局，加快三、四级市场网络拓展，保持相对稳定、较快的连锁网络拓展速度；通过“自建、购置、定制开发”等多种手段，完成自有门店布局；并进一步巩固日本、中国香港市场发展，渐进推进海外市场拓展。
此外，苏宁电器表示还将推行营销变革以及建设涵盖B2B、B2C、ERP 等在内的广义电子商务云平台，并推进网店苏宁易购的发展。
昨日，苏宁电器收盘于11.81元，较前一交易日下跌1.42%。
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