--高收益债券发行渐成主题
亚洲权威财经杂志《Finance Asia 》评选摩根大通为2010年亚洲最佳地房产业务投资银行。摩根大通凭借其高收益债券发行业务的出色业绩以及在首次公开发行方面的开创性表现连续第三年获得此项殊荣。
2010年中摩根大通牵头了亚洲(除日本以外)6项房地产首次公开发行,这其中包括新加坡政府投资公司下属 普洛斯 30亿美元的首次公开发行,本次交易为全球规模最大的房地产首次公开发行同时也是新加坡规模最大的上市发行。 此外摩根大通还在马来西亚最大的房地产信托投资基金首次公开发行--双威信托投资基金的发行交易中担任了重要牵头角色, 同时牵头承销了印度尼西亚 Augung Podomoro公司 2.51亿美元的上市交易,该项交易创造了马来西亚房地产公司上市的新纪录。
除首次公开发行交易以外,摩根大通还在香港开创性地引入过渡经纪机制以协助财富房地产信托投资基金于今年四月在新加坡与香港的两地上市。 这一机制通过稳定股价确保了上市的圆满成功,此后更是被其他主要香港介绍上市交易所采用。摩根大通还参与了为中国远洋地产设计的亚洲首次永续性可转换优先股交易的建构,使得该中国房地产开发商通过这种最初就定性为股本的金融工具融资9亿美元。此方式在数月后被中国方兴地产所采用,摩根大通也担任了方兴地产交易的簿记管理人。
摩根大通亚太投行副主席兼中国投行CEO方方说“ 今年的市场竞争非常激烈,有多家银行完成了引人关注的交易,但是摩根大通以其超出第二名近30%市场份额保持并稳固了市场领导地位。我非常欣慰地看到摩根大通的专业服务和创新产品得到了市场和专业媒体的一致欢迎和认可。”
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