贝恩资本将认购国美2.33亿美元可转换债券

美电器控股有限公司(GOME Electrical Appliances Holding Ltd., 简称：国美电器)周一称，其将通过向私募股权公司贝恩资本出售可转换债券和公开发售新股总共筹集至多32.4亿港元（合4.17亿美元）。

贝恩资本将承销国美电器此次公开发售的股份。

国美电器在一份公告中称，若贝恩资本将可转换债券全部转换为股票，贝恩资本将持有国美电器9.8%至23.5%的股权，具体持股比例取决于股东对公开发售股份的接纳程度。

国美电器称，贝恩资本将认购价值2.33亿美元的7年期可转换债券，这些债券可转换为国美电器的新股。

这些债券的初步转换价为1.180港元，较国美电器停牌前报收价格1.12港元溢价5.4%。若公开发售完成，转换价将调整为1.108港元。

国美电器称，公司将以每股0.672港元的价格向现有股东发售23亿至24.8亿股股票，发售基准为每持有100股现有股份的股东将获发18股公开发售股份。Bain Capital将包销公开发售股份。

国美电器称，公司股票将于周二复牌。由于中国检方对该公司时任董事长黄光裕涉嫌的经济案件进行调查，该股自去年11月24日起停牌。

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