中国银行香港分行近日在境外市场成功发行12.5亿美元高级债券，成为中资金融机构在香港最大金额的单笔债券发行。
本次债券包括3年期(票息为2.125%)7.5亿美元和5年期(票息为3.125%)5亿美元，联席全球协调人、联席牵头行和簿记行为中国银行、花旗银行，发售对象为亚洲、欧洲、中东和非洲等地区机构投资者。本次债券发行受到市场热烈追捧，3年期债券超额认购2倍，5年期债券超额认购3倍。
本次债券将于2014年1月24日在港交所挂牌交易。这是中国银行100亿美元中期票据(MTN)项目计划下的首笔美元债券发行。中国银行自2013年12月设立中期票据项目计划以来，已在台湾发行20亿元人民币“宝岛债”，在伦敦发行25亿元离岸人民币债券。
作为中国国际化程度最高的中资银行，中国银行在香港发行美元债券增强了中行与国际投资者的联系，建立了中行的美元债券收益率曲线，促进了香港以及整个离岸美元债券市场的发展。此次债券的成功发行对中国银行拓宽融资渠道，丰富融资产品线，优化融资结构，发展海外业务具有重要意义。
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