□ 梅新育
编者按：2011年5月24日，由国际商报社、商务部研究院、对外经济贸易大学金融学院联合举办的“2011贸易金融发展研讨会”于北京召开。会上，不仅将对2010年及2011年1季度的进出口贸易情况进行评析，并对2011年的贸易形势进行预测，还将首次发布两份国内针对进出口贸易金融的权威报告??由对外经济贸易大学金融学院课题组撰写的《外贸企业外汇业务需求报告》以及由商务部研究院副研究员梅新育撰写的《2010中国贸易融资报告》。以下为报告摘要。
为全面了解我国进出口企业对银行外汇产品的需求，对外经济贸易大学金融学院课题组自2010年8月至今，向近千家在我国从事进出口贸易的企业发放了调查问卷，共收回有效问卷276份。本次调查的问卷设计紧扣我国银行外汇业务发展状况、汇率制度改革动向和国际金融市场局势，调查对象所在地域覆盖全国20多个省区和直辖市，因而在此基础上得到的统计结果具有重要的参考价值。
五组问卷调查中，第二、五组问卷题目设置一致，主要侧重于考察企业对银行外汇产品使用情况；第一、三、四组问卷题目设置一致，分别对受访企业汇率风险情况与应对措施，以及企业对金融机构与政府的满意度和期望进行了考察。因此，下面的内容将分为两个部分，分别对第二、五组和第一、三、四组问卷的统计结果做出分析。第二、五组问卷调查结果分析
1.受访企业基本信息
从行业分布来看，这两组受访者中从事制造业的公司占多数，其中又以纺织品、金属制品的加工制造居多。
从资产规模来看，规模在1000万元~5000万元范围内的公司最多，占35%，规模在500万元以下、5000万元~2亿元两个区间的企业均占比18%。资产规模在10亿元以下的公司共占比88%，资产在10亿元以上的公司数量相对较少。
从企业所从事的贸易类型来看，受访者中单纯从事出口贸易的企业占52%，进出口兼有的企业占33%，仅从事进口贸易的企业占14%，还有1%的企业并不直接从事进出口贸易。(图1)
2.企业对外汇产品的需求
第二组企业在进出口贸易中最常使用的外汇类产品是汇入汇款（81%）、汇出汇款（53%）、出口信用证（39%）和进口信用证（31%）。也就是说，公司在进出口贸易中，大多数只采用信用证和汇款这两类最基本的外汇业务，其他后期发展起来的，如代收、押汇、担保等业务使用程度相对较低，远没有达到信用证和汇款的使用频率。因此，在银行较新业务的发展和推广上，有进一步的提升空间。(图2)
在非贸易类产品的使用方面，对本题做出回答的企业中98%选择了外汇汇款产品，15%使用预结汇汇款，使用光票托收、旅行支票和其他产品的企业分别仅占3%。(图3)
3.企业对银行的选择
从曾选用银行的角度上看，工、农、中、建成为进出口公司的首选；其中，中国银行居首位（69%）。选择交通银行的企业也达到了15%，而在其他中小股份制银行中，中信银行和招商银行也受到众多企业的青睐。另外，有8%的企业曾选用其他银行的产品，其中不少是当地的地方性商业银行，可看出地方性商业银行在银行外汇业务上正逐渐发展起来。(图4)
从公司对于所偏好银行给出的理由，我们可以看出，服务效率是企业最看重的因素。银行的实力和口碑如何、费率高低也是公司客户选择某家银行办理外汇业务考虑的重要因素，而大多数公司并不十分注重与某家银行保持良好的客户关系。
对于目前银行提供的外汇产品和服务，手续繁杂是51%的企业提出的主要问题。除此之外，监管过严、费率较高也是目前银行外汇产品和服务存在的不足之处，还有部分企业认为产品种类有限也是主要问题之一。由于监管关系到国家宏观政策，所以银行可以着重从费率合理性、手续便利性、产品多样性三方面入手进行调整，以吸引更多公司客户。(图5)
4.企业对外汇产品的需求及应对汇率风险方式
已有的外汇产品还不能满足企业的需求。73%的企业表示贸易中应对汇率波动风险的外汇产品不能满足企业需求，34%的企业表示结算类外汇产品不能满足企业需求。此外还有部分企业对融资类（22%）和投资类（15%）外汇产品的需求没有被满足，另有少数企业表示投资中应对汇率波动风险的外汇产品不能满足当前需求。这反映出企业在当前的国内外经济形势下，较为关注汇率波动所带来的风险。
公司面对汇率波动风险，采取的规避手段，我们主要将其归为4类，分别是：(1)被动接受；(2)自身调整，包括调整产品价格、进口渠道、降低成本等方式；(3)向保险公司投保；(4)银行外汇产品，包括远期结售汇、远期外汇交易和外汇期货交易。
从图中可看出，多数公司在面临汇率风险的时候，主要是从自身找解决方案，调整产品价格（60%）是最常见的汇率风险规避手段，同时降低运营成本、调整收付时间和进口渠道也被企业广泛运用。选择被动接受汇率波动风险的企业也不在少数，占比高达37%。相反，保险公司推出的汇率变动险以及银行外汇产品在企业管理汇率风险的过程中的运用并不普遍，仅有远期结售汇业务被进出口企业所常用，其他业务很少企业涉及。可以看出，目前我国进出口公司应对汇率风险的意识还不够强，手段比较单一，主要通过降低自身成本的方式规避风险，在对未来汇率走势不能准确预测的情况下，潜在较大汇率风险。
在选择被动接受的公司中，以资产规模在1000万元~5000万元之间的中小型企业（占50%）居多，资产规模在2亿元~10亿元的较大企业占20%，另外的企业资产规模在1000万元以下（占30%）。在选择自身调整（调整价格、成本、延期或提前收付）的公司中，我们发现资产在1000万元~5000万元的中小型企业占较大比重占到选择该种应对方式的企业的36%。选择被动接受和自身调整的被调查对象都属于银行的潜在客户，而本次调查中几乎所有对该提做出回答的企业都在采用过这两种方法来应对汇率波动风险。
购买保险公司规避汇率变动险的公司数占参选公司的7%，其中资产规模1000万元~5000万元的企业又居多数。
相对购买保险而言，主动通过银行远期产品方式来规避风险的公司比较多，均为资产规模在1000万元以上的企业。这说明当前能够为银行满足其规避汇率波动风险需求的多为大企业，而很多中小企业的需求未被满足，它们多采取被动接受或靠自身调整的方式。
5.开放式问题
本问卷最后设置了三道开放式问题，考察了企业对银行外汇业务服务需求，并重点关注企业对人民币结算业务和结售汇业务的期望。
从企业对外汇业务的需求可看出，进出口公司更关注信用证授信额度、政策宽松度、汇率走势、贷款担保等与贸易关系密切的外汇业务，而对于进行外汇资金交易、投资方面的关心程度较低。
对于跨境人民币结算业务，目前使用的公司数量较少，此项业务在发展过程中主要存在以下几方面问题：外国企业不愿意进行人民币结算，业务办理手续繁杂，开设此业务的银行网点较少。公司客户对此给出几点建议：加大业务宣传力度，使客户能够认识其优点；扩大办理行网点，便于客户就近办理业务；简化业务手续，提高效率。
受访企业对结售汇政策的建议如下：一是希望手续便利化，特别是目前较为复杂的预收货款结汇程序；二是增加审批网点；三是放宽信用额度和条件；四是加强服务于小额结售汇业务。
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